Bloomberg — Fitch Ratings bajó la calificación crediticia de Genneia SA, de CCC a C, luego de que el productor nacional de energía renovable anunciara una oferta de canje de deuda por sus bonos con vencimiento en enero de 2022, según un comunicado de la calificadora.
Genneia, que nombró a Carlos Palazón como su nuevo CFO en junio, había anunciado una oferta de canje de sus obligaciones negociables con vencimiento 2022 –al 8,75% por más de USD 500 millones– en un comunicado el 2 de agosto, cerca de la medioanoche.
La empresa apunta a ofrecerle a sus tenedores de bonos un nuevo instrumento con vencimiento en 2027. Los tenedores de bonos que liciten antes de la fecha límite de canje también recibirán un incentivo en efectivo, según informó Fitch.
La compañía ofrece dos opciones para los primeros participantes, y se refirió a los nuevos instrumentos como bonos verdes. La fecha límite para el canje anticipado es el 16 de agosto, mientras que la oferta, que requiere una participación mínima del 70% de los accionistas de 2022, vencerá el 30 de agosto.
En un contexto de controles cambiarios impuestos por el Banco Central, la autoridad monetaria le concedió como excepción a Gennia el acceso a US$100 millones en efectivo, equivalente al 20% del monto pendiente de pago, agregó Fitch.