Bogotá — La participación de las tiendas de descuento en el canal tradicional en Colombia, equivalente al 32 % en el caso de los tres principales referentes, es la más alta en Latinoamérica y casi que triplica a Chile (11%), el segundo colocado, concluyó un informe de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia.
“El auge en los últimos años de los hard discount en Colombia se debe, en gran medida, a una oferta bastante diversificada de productos, en su mayoría de marcas propias, que les ha permitido a los consumidores hacer las compras del mercado a precios asequibles”, señala el informe.
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Bancolombia explica que el aumento considerable de las ventas se debe en “gran medida” a “los efectos de la crisis económica y social” por la pandemia, que ha “traído grandes cambios en el comportamiento de los consumidores, posicionando a los hard discounters como una alternativa competitiva, dados los bajos precios y la proximidad de sus tiendas”.
Es así que los tres principales referentes de ese mercado, Ara, D1 y Justo & Bueno, completan 3.800 tiendas a nivel nacional y alcanzan una participación al cierre de 2020 del 32 % de las ventas del canal moderno.
En el contexto latinoamericano, “esta participación es, de lejos, la más alta, casi que triplicando a Chile (11%), el segundo país más importante; sin embargo, en otras latitudes, como Europa, se evidencia una mayor profundización, en especial en países como Noruega, Dinamarca, Alemania y Polonia”.
El informe precisa que al cierre de mayo el mayor número de establecimientos se concentraba en Bogotá y Cundinamarca con 993 tiendas activas, “presentando un crecimiento del 17% entre enero de 2020 y mayo del presente año”.
El primer lugar en el crecimiento del total de establecimientos entre enero de 2020 y mayo de 2021 le corresponde a la región Caribe, con una expansión del 52 %, seguido por las regiones Oriente y Occidente con crecimientos del 37 % y 33 %, respectivamente.
Bajo el criterio del mayor número de establecimientos activos* controlado por la población total, los departamentos con los mejores resultados son Risaralda, Quindío, Tolima y Atlántico, con cifras que superan las 10 tiendas por cada 100.000 habitantes.
Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia
Avances durante la pandemia
Los analistas de Bancolombia consideran que el incremento del consumo de alimentos y bienes de primera necesidad en 2020 explica buena parte de “los buenos resultados del comercio al por menor en establecimientos no especializados (supermercados, hipermercados y hard discount), a pesar de la crisis económica y sanitaria que se vive en el mundo”.
En el caso particular de los hard discount, considera que los factores asociados son la captura de nuevos clientes, gracias al ritmo de expansión en el número de tiendas nuevas durante el 2020 con 723 aproximadamente.
“El segundo es la alineación que se presenta entre lo que busca el consumidor en pandemia y la propuesta de valor de este modelo de negocio, enfocado principalmente en la conveniencia y precios bajos”, añade.
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Las perspectivas
El reporte da cuenta de que la pandemia no fue un obstáculo para el sector de supermercados, hipermercados y hard discount que logró ventas por $47,9 billones en 2020, 10 % más que en 2019.
“A pesar de lo anterior, esperamos que las aperturas (de los hard discount) al cierre del año sean entre 400 y 500 tiendas, que serían, en todo caso, menores a las de 2020”, concluyeron los analistas al explicar que una de las asignaturas pendientes es garantizar la rentabilidad.
“Hasta 2020 solo D1, el principal exponente, reportó utilidades positivas, después de más de 10 años de operación. La buena noticia es que desde el año pasado se viene evidenciando un crecimiento importante en los ingresos promedio por tienda, lo cual, de continuar con esta tendencia, es de esperarse que se traduzcan en utilidades positivas en el mediano plazo”.
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