El Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA) puso en la pista de salida de la venta de bonos senior a BofA Securities y Citigroup como organizadores principales de la oferta, así como a Banco General como agente local.
La empresa comenzará una serie de reuniones con inversionistas interesados a partir de este miércoles 28 de julio.
Se esperaba que Moody’s y S&P den una calificación a la emisión de Baa2/BBB.
En un comunicado, Moody’s informó que asignó una calificación de Baa2 por la emisión propuesta de US$555,6 millones a 2041 y de US$1.296,4 millones a 2061.
Los recursos, dijo Moody’s, se utilizarán para financiar la compra de los bonos existentes a 2036 y 2048 por US$575 millones y US$875 millones, respectivamente.
Para ello, la semana pasada AITSA anunció una oferta pública y solicitud de consentimiento para sus bonos senior garantizados.
Esta oferta pública está sujeta a, entre otras condiciones, al cierre exitoso de la primera emisión de nuevos bonos.
AITSA había informado la semana pasada que recibió autorización del Consejo del Gabinete para emitir bonos corporativos hasta por un máximo de US2.000 millones para refinanciar deuda.
Tocumen, dice Moody’s, tiene una posición dominante “como el tercer aeropuerto más ocupado de América Latina y el Caribe”.
AITSA, refiere, está por completar una nueva terminal que aumentará la capacidad de recibir pasajeros, de 16.6 millones (reportados en 2019) a 21 millones por año.
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