Bloomberg — La provincia argentina de Buenos Aires y un grupo de acreedores, entre ellos GoldenTree Asset Management LLC, llegaron a un acuerdo preliminar para reestructurar US$7.100 millones de deuda extranjera, lo que allana el camino para que la provincia más grande de la nación sudamericana salga del default.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia dijo en un comunicado el miércoles que acordó los términos y condiciones con “su principal acreedor y otros bonistas”. “Se trata de un apoyo clave para el lanzamiento de la propuesta definitiva de canje”, agrega el comunicado. La provincia no especificó el porcentaje de acreedores que aceptaron los nuevos términos.
El acuerdo marca el primer gran avance entre acreedores, incluido GoldenTree, y el Gobierno provincial después de casi un año estancado. Las negociaciones se habían trasladado a tribunales estadounidenses, y los tenedores de bonos de la provincia argentina habían aumentado una demanda en US$1.600 millones por pagos de deuda incumplida a principios de este mes, ya que las negociaciones habían logrado pocos avances y la provincia había extendido la misma oferta de deuda más de una docena de veces.
La deuda en mora de Buenos Aires es el monto impago más grande del país desde que el Gobierno nacional reestructuró US$65.000 millones el año pasado y luego de que una docena de provincias llegaron a acuerdos con acreedores, desde Jujuy en el norte hasta Chubut en el sur. La deuda de Buenos Aires, provincia que alberga a casi 18 millones de personas y que representa dos quintas partes del producto interno bruto de Argentina, representa alrededor de la mitad de la deuda total en dólares de los Gobiernos regionales.
El plazo de la invitación se extendió hasta el 13 de agosto y los resultados se darán a conocer tres días después, mientras que la finalización del proceso está prevista para el 20 de agosto.
Términos de la provincia
La propuesta reduce los pagos totales adeudados en US$4.500 millones hasta 2024 e incluye un cupón promedio de 5,6%, según la provincia. El primer pago del cupón está fijado para septiembre y el primer pago de capital se realizará en marzo de 2024.
Todos los tenedores de bonos que den su consentimiento recibirán el 100% de los intereses devengados sobre los pagarés existentes; un 10% de ello se pagará en efectivo al momento de la finalización y el 90% restante se capitalizará en nuevos pagarés. Los acreedores de bonos elegibles tendrán derecho a recibir nuevos bonos A denominados en dólares a 2037 o nuevos bonos A denominados en euros a 2037, y aquellos que posean bonos denominados en dólares a 2035 y bonos en euros a 2035 pueden recibir nuevos pagarés B en dólares a 2037 o nuevos pagarés B en euros a 2037.
Argentina se encuentra en su tercer año de recesión, con una inflación superior al 50% y un desempleo mayor al 10%. El país también está intentando refinanciar un crédito de US$45.000 millones que adeuda al Fondo Monetario Internacional.
Nota Original:Buenos Aires Province Reaches Debt Breakthrough With Key Holder
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©2021 Bloomberg L.P.
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