Bloomberg — Un conglomerado de Centroamérica conocido por sus restaurantes de pollo frito colocó bonos en el mercado internacional de deuda por primera vez, uniéndose a prestatarios calificados en grado especulativo y aprovechando la alta demanda de los inversionistas por valores verdes.
CMI Energía, una rama del conglomerado guatemalteco Corporación Multi Inversiones, propietario de los restaurantes Pollo Campero, vendió este mes (abril) US$700 millones en bonos para refinanciar deuda para proyectos eólicos, solares e hidroeléctricos que posee en Centroamérica y República Dominicana. También tomó un crédito de US$300 millones a través de un préstamo sindicado, pero la demanda fue siete veces mayor, dijo Enrique Crespo, director ejecutivo de CMI Capital, la unidad de la compañía que supervisa los proyectos de energía renovable.
Los bonos a ocho años, dirigidos a inversionistas que buscan financiar proyectos de energía sostenible, estaban cotizados a mediados de abril en 100 centavos por dólar con un rendimiento de 6,25%, según datos compilados por Bloomberg. Siguieron repuntando, cotizando a más de 106 centavos el martes (27 de abril).
“Impulsamos la categorización verde, porque somos una empresa de energía renovable, pero también porque estuvimos siempre convencidos de que la categorización de esa forma nos daba acceso a inversionistas que ven con mucho apetito estas opciones”, dijo Crespo en una entrevista. “Cada vez es más prevalente en la comunidad financiera internacional”.
La venta combinada de US$1.000 millones figura entre los mayores acuerdos de deuda sostenible jamás emitidos por una empresa centroamericana, según datos de BloombergNEF.
Las empresas con calificación de grado especulativo en América Latina han aprovechado la creciente demanda de deuda que financia proyectos con beneficios ambientales o sociales o promueve buenas prácticas de gobernanza corporativa, contribuyendo a los aproximadamente US$11.400 millones en ESG en la región este año, según datos de BloombergNEF. La suma va encaminada a superar el récord del año pasado de US$15.400 millones en deuda sostenible vendida en los mercados internacionales por prestatarios latinoamericanos.
Crespo dijo que CMI no tiene planes de regresar pronto a los mercados de capitales dado que el financiamiento liberó suficiente efectivo para permitir que la compañía continúe invirtiendo en proyectos de energía renovable.
Con la colaboración de Nicolle Yapur
