Bloomberg Línea — La adquisición de la startup de IA Hyperplane podría permitir a Nubank (NU) no sólo desarrollar, sino también aplicar la tecnología a los datos de una manera que actualmente sólo las grandes tecnológicas son capaces de hacer, según el director de tecnología (CTO) Vitor Olivier, en una entrevista con Bloomberg Línea.
Según él, la razón de ser del acuerdo anunciado la semana pasada tiene que ver con la estrategia de observar cómo las grandes tecnológicas hacen publicidad y recomendaciones y la hipótesis de utilizar datos no estructurados y dejar que el modelo de deep learning, o aprendizaje profundo, infiera patrones no lineales para estos datos, lo que “es un paradigma muy poderoso”.
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“Es un tipo de experiencia que requiere escala y una gran profundidad técnica, una parte analítica, álgebra y cálculos para poder hacer todo esto. Pocos actores en el mercado pueden hacer esto bien y a escala. Y creo que sólo las grandes tecnológicas han conseguido aplicar todo esto al máximo”.
El trabajo realizado como cliente de Hyperplane, fundada por tres brasileños y un indio en Silicon Valley, puso de manifiesto el potencial de estas capacidades, según Olivier.
“Cuando nos fijamos en Hyperplane, vimos una combinación de esta profundidad técnica del deep learning aplicada a los servicios financieros, que tiene una especificidad en cómo tratas la información y cómo obtienes estos insights de la información; y esto junto con un equipo de muy alto nivel, un equipo con experiencia global y una formación magnífica y una alineación cultural muy fuerte con nosotros”, dijo.
“Fue cuando pensamos que no queríamos ser sólo un cliente, sino que los otros se centraran en nosotros, en nuestros problemas, en nuestros datos. Queremos integrar lo que ya estamos optimizando y crear lo que llamamos un AI-first bank”, dijo el CTO de Nubank.
Por parte de Hyperplane, fundada por los brasileños Felipe Lamounier, que es el CEO, Felipe Meneses y Daniel Silva, así como por el indio Rohan Ramanath, ganar escala y maximizar el alcance de la tecnología desarrollada en inteligencia de datos fueron factores que motivaron la decisión de aceptar la propuesta de Nubank.
“Ya estábamos trabajando juntos y los resultados del piloto fueron muy especiales. Cuando vimos el tamaño de la oportunidad que podía suponer esta tecnología, fue extremadamente emocionante, y ahora vamos a llevarla a 100 millones de personas”, explica Felipe Meneses en la misma entrevista.
“Nubank es una empresa tecnológica, no un banco. Podemos recomendar productos, crear experiencias invisibles como motores de crédito y desarrollar modelos importantes. Estamos llevando la tecnología a todos sus datos y esto generará modelos con costes mucho más bajos”, dijo el cofundador.
“Ya estábamos probando estos modelos en crédito, garantías y marketing”, dijo Meneses.
El CTO de Nubank subrayó que la profundidad técnica y la capacidad de escalar son esenciales para sacar el máximo partido a las tecnologías de deep learning aplicadas a los servicios financieros.
Con la adquisición, Hyperplane dejará de prestar servicios a otras entidades financieras y se integrará plenamente en Nubank. “Estamos siguiendo una serie de políticas para esta integración”, ha señalado Meneses.
Según el CTO, parte del proceso de integración consistirá en borrar cualquier información que Hyperplane tuviera con otros socios. “Sólo utilizaremos modelos entrenados con datos públicos o con datos de clientes de Nubank”, dijo Olivier.
La dificultad de la integración será el “alto rigor” para garantizar la estabilidad y la gestión del riesgo, según Olivier, que cree que el banco podrá obtener rápidamente valor de la compra.
Relación de la IA con los clientes
Según el CTO de Nubank, la IA se relacionará con el cliente de tres maneras: una invisible, otra reactiva y una tercera proactiva.
“La forma invisible son cosas que van a impregnar nuestras decisiones, como mejorar la calidad de las decisiones: si hay más riesgo de fraude o no, si un cliente tiene más riesgo de crédito o no. Son decisiones para las que ya tenemos modelos, ya sea para proteger al cliente o para encontrar la mejor línea de crédito, límite o producto. La IA mejorará la calidad de estas decisiones”, explicó el CTO.
En el modo reactivo, la IA permitirá personalizar la asistencia a los clientes que se pongan en contacto con el banco utilizando distintos modelos.
“Y a través de estas estructuras puedo ofrecer productos de forma proactiva. De las tres, ésta es la que estamos empezando. Tenemos algunos modelos basados en Open Finance, para identificar si has entrado en descubierto y recomendar proactivamente algunos productos. Tenemos varias pruebas en marcha”.
“Vamos a mejorar la capacidad de decisión y la rapidez y facilidad para crear un nuevo modelo para un caso concreto con Hyperplane. Podemos pasar de varias docenas a un mundo en el que tengamos cientos de modelos. En eso estamos pensando”, resume Olivier.
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Fusiones y adquisiciones para la tecnología y el talento
La adquisición forma parte de una serie de movimientos estratégicos de Nubank para ampliar sus capacidades tecnológicas y expandir sus servicios.
Un análisis de los movimientos de M&A del banco digital indica una estrategia de priorizar las capacidades tecnológicas y el capital humano en el área, en lugar de ganar escala o comprar cuota de mercado.
Así ocurrió en enero de 2020 con la primera F&A de su historia, con PlataformaTec, en la que el banco incorporó el equipo de proyectos de la consultora formado por equipos de ingeniería de software y especialistas en metodologías ágiles.
En julio de 2020, con la misma lógica, compró la consultora estadounidense Cognitect, responsable de la creación de dos sistemas muy utilizados en programación, Clojure y Datomic.
En octubre de 2021, la empresa compró Spin Pay, una plataforma brasileña de pagos instantáneos a través de Pix, el sistema nacional de transferencia instantánea. En julio del mismo año, adquirió activos y empleados de Juntos, para reforzar las capacidades de captación de clientes y venta cruzada de productos.
En enero de 2022, Nubank adquirió la startup Olivia, especializada en soluciones de machine learning e IA para el sector de la banca minorista.
Nubank también ha invertido anteriormente en otras startups, como Jupiter en India y Dbank en Pakistán, con vistas a ampliar su alcance en el sector financiero y la innovación.
Los analistas de BTG Pactual señalaron en un informe que la adquisición de Hyperplane está “estrechamente alineada con lo que la CEO de Nubank en Brasil, Livia Chanes, declaró en una entrevista sobre las áreas en las que Nubank pretende expandir la IA: servicio al cliente e insights”.
Según Chanes, Nubank planea aprovechar las nuevas herramientas para aumentar la precisión, mejorar la calidad de las respuestas y automatizar las interacciones cuando los clientes se contacten.
El CEO del banco en el país cree que la IA puede proporcionar mejoras no sólo en los costes sino también en la calidad del servicio y mencionó que la fintech prevé un concepto de banquero personal que esté disponible cuando el cliente lo necesite y sugiera proactivamente interacciones basadas en insights.
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Integración de Hyperplane
“La integración de Hyperplane será rápida gracias a la infraestructura ya existente en Nubank. Estamos centrados en capturar valor rápidamente y minimizar el riesgo de ejecución. Esto aumentará la calidad de las decisiones y la velocidad con la que podemos crear nuevos modelos”, afirma Olivier.
Hace siete meses, Hyperplane recaudó US$6 millones en inversiones Seed con Lachy Groom, SV Angel, Clocktower Technology Ventures, Liquid2 Ventures, Crestone VC, Soma Capital, Latitud y Atman Capital.
“Los inversores ya han obtenido un resultado muy bueno, pero creemos que sólo estamos al principio del valor que creará la empresa”, afirma Meneses, uno de los cofundadores de la startup.
Meneses fue el primer brasileño en recibir una beca de US$100.000 de la Thiel Fellowship, un programa lanzado por uno de los fundadores de PayPal y uno de los inversores con más experiencia y éxito de Silicon Valley para apoyar a jóvenes talentos mundiales.
Thiel financia a becarios que aceptan abandonar o posponer sus estudios universitarios para dedicarse a sus proyectos empresariales, de investigación científica o de innovación tecnológica.
“Estamos señalando a los inversores que Nubank es una continuación de la visión que vendimos a Hyperplane. Que ellos [los inversores] podrán amplificar la visión de mejorar la calidad de los servicios financieros a través de la IA y el deep learning con un actor importante posicionado de forma única para aprovechar este escenario debido a la infraestructura de datos y la cultura de la compañía”.
“Todavía es el primer día, el primer momento. Estamos enviando este mensaje a los inversores y fundadores de Hyperplane. Esto es el principio para ellos, no el final”, añadió Olivier.
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