Barcelona, España — Los inversores están más convencidos de la determinación de la Reserva Federal (Fed) de llevar la inflación de Estados Unidos a su objetivo, lo que podría significar una tasa de interés de al menos un 5,25% anual en un panorama optimista, según ha señalado un miembro del banco central. Los operadores siguen atentos a las noticias relacionadas con la debacle de FTX y las consecuencias del éxodo de empleados en Twitter.
→ Los factores que guían a los mercados:
💸 Lucha contra la inflación. James Bullard ha indicado que la tasa de interés debería ser del 5,25% en el escenario optimista y de hasta el 7% en el pesimista. Esta visión se suma a la advertencia hecha por Mary Daly esta semana de que una pausa en el endurecimiento monetario está ahora fuera de discusión. El mercado ha consolidado la idea de que, aunque la inflación empieza a enfriarse, la Fed no cambiará su estrategia a corto plazo.
🇬🇧 Tiempos sombríos. En el Reino Unido, la presentación del plan fiscal de otoño por parte del canciller Jeremy Hunt apuntaba a una suma de US$ 65.000 millones entre subidas de impuestos y recortes de gastos. La presión fiscal de los británicos aumentará hasta el 37,1% del PIB, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso con una previsión de subvención energética, el choque en los presupuestos de los hogares será grande y se calcula que la recesión en el país durará hasta finales de 2023.
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🐦 Bandada de empleados. El funcionamiento de Twitter podría estar en peligro dado el número de personas que dimitieron ayer, después de que Elon Musk propusiera al equipo unirse a un ritmo de trabajo “de alta intensidad” o marcharse con una indemnización de tres meses de sueldo. Según las fuentes, la cantidad de renuncias fue tal que hubo confusión sobre qué personas podían acceder a la oficina de Twitter, que estará cerrada hasta el lunes. Al mismo tiempo, Musk celebraba ayer el récord de uso de la red social con un tuit.
💲 A la espera de la reapertura. Alibaba registró una pérdida neta de US$ 2.900 millones en el tercer trimestre, en sentido contrario a las previsiones de beneficios de mismo valor. Aun así, las acciones subieron más de un 6% en respuesta a un programa de recompra de acciones de US$ 25.000 millones hasta 2025. Además, el gigante chino del comercio online ha señalado que la relajación de las restricciones impuestas por la política de Covid Cero puede beneficiar a la empresa.
👾 Desviaciones en el FTX. Los auditores que inspeccionan las cuentas de FTX han revelado fallos de control y de información financiera, así como un mal uso de los fondos de los clientes. John J. Ray III, que supervisó la liquidación de Enron Corp en 2001, dijo al tribunal de quiebras que nunca antes había visto “una ausencia tan completa de información financiera fiable” y que la “situación no tiene precedentes.” Los fondos de los clientes se utilizaban para comprar casas y otros artículos personales para los empleados.
🟢 Las bolsas ayer (17/11): Dow Jones Industrials (-0,02%), S&P 500 (-0,31%), Nasdaq Composite (-0,35%), Stoxx 600 (-0,42%)
Los mercados bursátiles estadounidenses cayeron por segunda sesión consecutiva, impulsados por la perspectiva de que el ciclo de endurecimiento monetario en EE.UU. pueda llevar las tasas de interés a un nivel aún más alto de lo previsto. Los discursos de los miembros del banco central reforzaron esta impresión, especialmente las palabras de James Bullard. Además, el número de solicitudes de subsidio de desempleo se situó por debajo de las previsiones y un mercado laboral fuerte presupone un apoyo a la inflación.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Índice de Indicadores Adelantados/Oct, Ventas de Viviendas Existentes/Oct
• Europa: Reino Unido (Ventas Minoristas/Oct, Índice GFK/Nov) Francia (Tasa de Desempleo); Portugal (Transacciones Corrientes/Sept)
• Bancos centrales: Discursos de Susan Collins (Fed), Christine Lagarde (BCE), Catherine Mann (BoE) y Joachim Nagel (Bundesbank)
• Los balances: JD. com, Tokio Marine, OHL
📌 Para el lunes:
• EE.UU. (Índice de Actividad-Fed de Chicago/Oct); Alemania (IPP/Oct); Hong Kong (IPC/Oct); Balances (Dell, Agilent, Compass); Festivo (México y Argentina)
(Con informaciones de Bloomberg News)
